Згодна з дадзенымі галіновых агенцтваў, аб'ём рынку канабінолу (КБД) у Еўропе, як чакаецца, дасягне 347,7 мільёна долараў у 2023 годзе і 443,1 мільёна долараў у 2024 годзе. Прагназуецца, што сукупны гадавы тэмп росту (CAGR) складзе 25,8% з 2024 па 2030 год, а аб'ём рынку КБД у Еўропе, як чакаецца, дасягне 1,76 мільярда долараў да 2030 года.
З ростам папулярнасці і легалізацыі прадуктаў КБД чакаецца працяг пашырэння еўрапейскага рынку КБД. Каб задаволіць патрэбы спажыўцоў, розныя прадпрыемствы, якія займаюцца КБД, выпускаюць розныя прадукты з утрыманнем КБД, такія як прадукты харчавання, напоі, касметыка, лекі для мясцовага прымянення і электронныя цыгарэты. З'яўленне электроннай камерцыі дазваляе гэтым прадпрыемствам выкарыстоўваць большую кліенцкую базу і павялічваць продажы прадукцыі праз анлайн-платформы, што станоўча ўплывае на прагноз росту індустрыі КБД.
Характэрнай рысай еўрапейскага рынку КБД з'яўляецца спрыяльная рэгулятарная падтрымка КБД з боку ЕС. Большасць еўрапейскіх краін легалізавалі вырошчванне канабіса, што дае магчымасці стартапам, якія працуюць з прадуктамі з канабіса, пашырыць свой рынак. Сярод стартапаў, якія спрыялі росту прадуктаў з канабіса і КБД у рэгіёне, можна назваць Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH і Hempfy. Пастаяннае павышэнне дасведчанасці спажыўцоў аб карысці для здароўя, лёгкая даступнасць і даступныя цэны спрыялі росту папулярнасці алею КБД у рэгіёне. На еўрапейскім рынку даступныя розныя віды прадуктаў КБД, у тым ліку капсулы, прадукты харчавання, алей канабіса, касметыка і вадкасці для электронных цыгарэт. Дасведчанасць спажыўцоў аб патэнцыйнай карысці КБД для здароўя паглыбляецца, што прымушае кампаніі павялічваць інвестыцыі ў даследаванні і распрацоўкі прадуктаў, каб лепш зразумець яго эфекты і ствараць новыя прадукты. Паколькі ўсё больш і больш кампаній прапануюць падобныя прадукты, канкурэнцыя на рынку КБД становіцца ўсё больш жорсткай, тым самым пашыраючы ёмістасць рынку.
Акрамя таго, нягледзячы на высокі кошт, тэрапеўтычны эфект КБД прыцягнуў вялікую колькасць спажыўцоў да куплі гэтай прадукцыі. Напрыклад, рознічны рытэйлер адзення Abercrombie&Fitch плануе прадаваць сродкі па догляду за целам з утрыманнем КБД у больш чым 160 з больш чым 250 сваіх крамаў. Многія крамы здароўя і дабрабыту, такія як Walgreens Boots Alliance, CVS Health і Rite Aid, цяпер прапануюць прадукты КБД. КБД - гэта непсіхаактыўнае злучэнне, якое змяшчаецца ў раслінах канабіса і шырока вядомае сваімі рознымі тэрапеўтычнымі ўласцівасцямі, такімі як зняцце трывогі і болю. З-за ўсё большага прызнання і легалізацыі канабіса і прадуктаў, атрыманых з канопляў, назіраецца рэзкі рост попыту на прадукты КБД.
Канцэнтрацыя рынку і характарыстыкі
Статыстыка галіны паказвае, што еўрапейскі рынак КБД знаходзіцца на высокай стадыі росту, з павелічэннем тэмпаў росту і значным узроўнем інавацый, дзякуючы падтрымцы навукова-даследчых праектаў, арыентаваных на медыцынскае выкарыстанне канабіса. З-за карысці для здароўя і практычна адсутнасці пабочных эфектаў прадуктаў КБД, попыт на прадукты КБД расце, і людзі ўсё часцей схільныя выкарыстоўваць экстракты КБД, такія як алеі і настойкі. Еўрапейскі рынак КБД таксама характарызуецца ўмеранай колькасцю зліццяў і паглынанняў (M&A) сярод вядучых удзельнікаў. Гэтыя зліцці і паглынанні дазваляюць кампаніям пашыраць свой партфель прадуктаў, выходзіць на рынкі, якія развіваюцца, і ўмацоўваць свае пазіцыі. Дзякуючы стварэнню структураваных сістэм рэгулявання вырошчвання і продажу канабіса ва ўсё большай колькасці краін, галіна КБД атрымала магчымасці для актыўнага развіцця. Напрыклад, згодна з нямецкім законам аб канабісе, утрыманне ТГК у прадуктах КБД не павінна перавышаць 0,2% і павінна прадавацца ў апрацаваным выглядзе, каб паменшыць злоўжыванне. Прадукты КБД, якія прапануюцца ў рэгіёне, ўключаюць харчовыя дабаўкі, такія як алей КБД; іншыя формы прадуктаў ўключаюць мазі або касметыку, якія ўбіраюць КБД праз скуру. Аднак алей КБД высокай канцэнтрацыі можна набыць толькі па рэцэпце. Асноўныя ўдзельнікі рынку лекаў з КБР умацоўваюць свой партфель прадуктаў, каб прапанаваць кліентам разнастайныя і тэхналагічна перадавыя інавацыйныя прадукты. Напрыклад, у 2023 годзе CV Sciences, Inc. выпусціла серыю рэзервовых жавальных цукерак +PlusCBD, якія ўтрымліваюць поўнаспектральную сумесь канабіноідаў, што можа забяспечыць палягчэнне, калі пацыентам патрэбны моцны фармакалагічны эфект. Легалізацыя прадуктаў, атрыманых з канабіса, адкрыла шлях для многіх галін прамысловасці да пашырэння асартыменту сваёй прадукцыі. Прадукты, якія змяшчаюць КБР, ператварыліся з традыцыйных сухацветаў і алеяў у шырокі спектр катэгорый, уключаючы прадукты харчавання, напоі, сродкі па догляду за скурай і здароўем, жавальныя цукеркі з КБР, мясцовыя лекі і араматызатары, якія змяшчаюць КБР, і нават прадукты з КБР для хатніх жывёл. Дыверсіфікаваныя прадукты прыцягваюць шырэйшую аўдыторыю і забяспечваюць больш рынкавых магчымасцей для бізнесу. Напрыклад, у 2022 годзе Canopy Growth Corporation абвясціла, што пашырае сваю лінейку напояў з канабісам і запускае брэндынгавую кампанію, каб павысіць дасведчанасць аб сваім шырокім асартыменце напояў з канабісам.
У 2023 годзе Hanma будзе дамінаваць на рынку і забяспечыць 56,1% даходу. З-за росту дасведчанасці спажыўцоў аб карысці КБР для здароўя і росту попыту чакаецца, што гэты нішавы рынак будзе расці найбольш хутка. Чакаецца, што бесперапынная легалізацыя медыцынскай марыхуаны ў спалучэнні з ростам даходу спажыўцоў яшчэ больш пашырыць попыт на сыравіну КБР у фармацэўтычнай прамысловасці. Акрамя таго, КБР, атрыманы з канопляў, хутка набыў папулярнасць дзякуючы сваім супрацьзапаленчым, амаладжальным і антыаксідантным уласцівасцям. Розныя галіны прамысловасці, у тым ліку фармацэўтычныя кампаніі, сродкі асабістай гігіены, харчовыя дабаўкі, а таксама харчовыя і напойныя кампаніі, распрацоўваюць прадукты, якія змяшчаюць КБР, для аздараўлення і добрага самаадчування. Чакаецца, што гэтая галіна будзе працягваць адчуваць значны рост у будучыні. На рынку канчатковага спажывання B2B прэпараты КБР склалі найбольшую долю даходу ў 2023 годзе, дасягнуўшы 74,9%. Чакаецца, што гэтая катэгорыя будзе працягваць значна расці на працягу прагназуемага перыяду. У цяперашні час усё большая колькасць клінічных выпрабаванняў, якія ацэньваюць уплыў КБР на розныя праблемы са здароўем, будзе стымуляваць попыт на гэтую сыравіну. Тым часам ін'екцыйныя прадукты КБР часта выкарыстоўваюцца пацыентамі ў якасці альтэрнатыўных лекаў для зняцця болю і стрэсу, што таксама будзе спрыяць росту рынку. Акрамя таго, рост папулярнасці медыцынскіх пераваг КБР, у тым ліку яго тэрапеўтычных уласцівасцей, ператварыў КБР з расліннага інгрэдыента ў рэцэптурны прэпарат, што таксама з'яўляецца важным фактарам, які стымулюе рост рынку. Сегментаваны рынак B2B дамінуе ў продажах на рынку, займаючы найбольшую долю ў 56,2% у 2023 годзе. З-за павелічэння колькасці аптавікоў, якія пастаўляюць алей КБР, і росту попыту на алей КБР у якасці сыравіны чакаецца, што гэты нішавы рынак дасягне найбольш хуткіх сукупных гадавых тэмпаў росту на працягу прагназуемага перыяду. Пастаянны рост кліенцкай базы і садзейнічанне легалізацыі прадуктаў КБР у розных еўрапейскіх краінах адкрылі шлях для пашырэння магчымасцей распаўсюджвання. Установы прагназуюць, што рынак сегмента бальнічных аптэк у B2C таксама будзе значна расці ў будучыні. Гэты рост можна растлумачыць пашырэннем супрацоўніцтва паміж прадпрыемствамі і рознічнымі аптэкамі, накіраваным на павышэнне іх бачнасці і стварэнне спецыялізаваных зон прадуктаў КБР для кліентаў. Акрамя таго, па меры павелічэння колькасці аптэк, якія захоўваюць прадукцыю КБР, паміж прадпрыемствамі і рознічнымі аптэкамі ўсталёўваюцца эксклюзіўныя альянсы, і ўсё больш пацыентаў выбіраюць КБР у якасці альтэрнатывы лячэнню, што адкрые шырокія магчымасці для ўдзельнікаў рынку. Дзякуючы стварэнню вытворчых магутнасцей па вытворчасці канопляў у Еўрапейскім Саюзе (ЕС), чакаецца, што еўрапейскі рынак КБР дасягне сукупны гадавы тэмп росту ў 25,8% на працягу прагназуемага перыяду, што прывядзе да значнага росту. Насенне ханмы можна набыць толькі ў сертыфікаваных пастаўшчыкоў ЕС, каб гарантаваць правільны гатунак, бо ханма з'яўляецца багатай крыніцай КБР.
Акрамя таго, вырошчванне канопляў у памяшканнях не рэкамендуецца ў Еўропе, і іх звычайна вырошчваюць на адкрытых сельскагаспадарчых угоддзях. Шматлікія кампаніі займаюцца здабычай буйных фракцый КБР і павялічваюць вытворчыя магутнасці, каб задаволіць расце попыт. Найбольш прадаваным прадуктам на рынку КБР у Вялікабрытаніі з'яўляецца алей. Дзякуючы сваім тэрапеўтычным перавагам, даступнай цане і лёгкай даступнасці, алей КБР працягвае набіраць папулярнасць. Праект Twenty21 у Вялікабрытаніі плануе прадастаўляць пацыентам медыцынскую марыхуану па абмежаванай цане, адначасова збіраючы дадзеныя для пацверджання фінансавання Нацыянальнай службы аховы здароўя (NHS). Алей КБР шырока прадаецца ў рознічных крамах, аптэках і інтэрнэт-крамах у Вялікабрытаніі, прычым асноўнымі рознічнымі прадаўцамі з'яўляюцца Holland and Barrett. КБР прадаецца ў Вялікабрытаніі ў розных формах, у тым ліку ў капсулах, прадуктах харчавання, алеі канабіса і вадкасцях для электронных цыгарэт. Яго таксама можна прадаваць у якасці харчовай дабаўкі і выкарыстоўваць для сродкаў асабістай гігіены. Многія вытворцы прадуктаў харчавання і рэстараны, у тым ліку Minor Figures, The Canna Kitchen і Chloe, уводзяць алей КБР у свае прадукты або ежу. У галіне касметыкі Eos Scientific таксама выпусціла серыю касметыкі з утрыманнем КБР пад брэндам Ambiance Cosmetics. Сярод вядомых гульцоў на рынку КБД у Вялікабрытаніі — Canavape Ltd. і Dutch Hemp. У 2017 годзе Германія легалізавала медыцынскую марыхуану, дазволіўшы пацыентам атрымліваць яе па рэцэпце. Германія дазволіла каля 20 000 аптэк прадаваць медыцынскую марыхуану па рэцэптах.
Германія — адна з першых краін Еўропы, якая легалізавала медыцынскую марыхуану, і мае велізарны патэнцыйны рынак для немедыцынскага КБД. Згодна з нямецкімі правіламі, прамысловыя каноплі можна вырошчваць пры строгіх умовах. КБД можна здабываць з канопляў, вырашчаных у краіне, або імпартаваць за мяжу пры ўмове, што ўтрыманне ТГК не перавышае 0,2%. Харчовыя прадукты і алеі, атрыманыя з КБД, рэгулююцца Нямецкім федэральным інстытутам лекавых сродкаў і медыцынскіх прылад. У жніўні 2023 года нямецкі кабінет міністраў прыняў законапраект, які легалізуе ўжыванне і вырошчванне рэкрэацыйнай марыхуаны. Гэты крок робіць рынак КБД у Германіі адным з самых свабодных рынкаў у еўрапейскім заканадаўстве аб канабісе.
Французскі рынак КБД хутка расце, прычым значнай тэндэнцыяй з'яўляецца дыверсіфікацыя паставак прадукцыі. Акрамя традыцыйных алеяў і настойак КБД, таксама рэзка ўзрос попыт на касметыку, прадукты харчавання і напоі, якія змяшчаюць КБД. Гэтая тэндэнцыя адлюстроўвае больш шырокі зрух у бок інтэграцыі КБД у паўсядзённае жыццё, а не толькі ў харчовыя дабаўкі. Акрамя таго, людзі ўсё больш цэняць празрыстасць прадукцыі і тэсціраванне трэцімі асобамі для забеспячэння якасці і адпаведнасці заканадаўчым патрабаванням.
Рэгулятарнае асяроддзе для прадуктаў КБД у Францыі ўнікальнае, са строгімі правіламі вырошчвання і продажу, таму стратэгіі паставак прадукцыі і маркетынгу павінны адпавядаць ім. Нідэрланды маюць даўнюю гісторыю ўжывання марыхуаны, і ў 2023 годзе рынак КБД у Нідэрландах дамінаваў у гэтай галіне з найбольшай доляй у 23,9%.
У Нідэрландах ёсць моцная даследчая супольнасць у галіне канабісу і яго кампанентаў, што можа спрыяць развіццю індустрыі КБД. У параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі, Нідэрланды забяспечваюць больш спрыяльнае асяроддзе для бізнесу, які займаецца КБД. Нідэрланды маюць даўнюю гісторыю ў галіне прадуктаў з канабісу, таму яны валодаюць раннім вопытам і інфраструктурай, звязанымі з вытворчасцю і распаўсюджваннем КБД. Чакаецца, што рынак КБД у Італіі стане самай хуткарослай краінай у гэтай галіне.
У Італіі дазволены да продажу на рынку алеі КБР з утрыманнем 5%, 10% і 50%, у той час як тыя, што класіфікуюцца як харчовыя араматызатары, можна набыць без рэцэпту. Алей ханма або харчовы алей ханма лічыцца прыправай, вырабленай з насення ханма. Для куплі цалкам экстрагаванага алею канабіса (FECO) патрабуецца адпаведны рэцэпт. Каноплі і смажаныя цеставыя кружочкі хан, таксама вядомыя як канапляныя лямпы, прадаюцца ў краіне ў вялікіх маштабах. Назвы гэтых кветак ўключаюць Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus і K8, якія прадаюцца ў слоіках у многіх італьянскіх крамах канабіса і інтэрнэт-крамах. На слоіку строга пазначана, што прадукт прызначаны толькі для тэхнічнага выкарыстання і не можа ўжывацца людзьмі. У доўгатэрміновай перспектыве гэта будзе стымуляваць развіццё італьянскага рынку КБР. Многія ўдзельнікі еўрапейскага рынку КБР сканцэнтраваны на розных ініцыятывах, такіх як дыстрыбутарскія партнёрствы і інавацыі прадуктаў, каб захаваць свае пазіцыі на рынку. Напрыклад, у кастрычніку 2022 года Charlotte's Web Holdings, Inc. абвясціла аб дыстрыбутарскім партнёрстве з GoPuff Retail Company. Гэтая стратэгія дазволіла кампаніі Charlotte пашырыць свае магчымасці, пашырыць асартымент прадукцыі і павысіць канкурэнтаздольнасць. Асноўныя ўдзельнікі рынку прэпаратаў КБД пашыраюць свой бізнес і кліенцкую базу, прапаноўваючы кліентам разнастайныя, тэхналагічна перадавыя і інавацыйныя прадукты ў якасці стратэгіі.
Асноўныя гульцы CBD у Еўропе
Ніжэй прыведзены асноўныя гульцы на еўрапейскім рынку КБД, якія займаюць найбольшую долю рынку і вызначаюць тэндэнцыі галіны.
Джаз Фармацэўтыкалс
Карпарацыя Canopy Growth
Тыльрэй
Каноплі Аўроры
Maricann, Inc.
Арганізаграм Холдынг, Інк.
Ізадыёл Інтэрнэшнл, Інк.
Медыцынская марыхуана, Inc.
Эліксінол
ТАА «НуЛіф Натуралс»
ТАА «Канноід»
CV Sciences, Inc.
ПАВУЦІННЕ ШАРЛОТЫ.
У студзені 2024 года канадская кампанія PharmaCielo Ltd абвясціла аб стратэгічным партнёрстве з Benuvia для вытворчасці ізалятаў КБД фармацэўтычнай якасці cGMP і звязаных з імі прадуктаў, а таксама іх вываду на сусветныя рынкі, у тым ліку Еўропы, Бразіліі, Аўстраліі і ЗША.
Час публікацыі: 25 лютага 2025 г.